理财规划师
添加:2012/5/14   作者: 未知   来源: 未知   录入:admin 人气:1177

开展理财规划师国家职业资格

考证培训工作

各商业银行,保险、证券、信托投资、基金公司:
根据《理财规划师国家职业标准》的要求,为促进我省高技能人才队伍建设,加快推进人才强省战略步伐,服务“四化两型”建设,增强劳动者就业竞争能力,提高理财规划管理人员的业务水平,促进国家职业资格证制度全面推行,经省人力资源和社会保障厅批准,本中心决定2012年继续开展理财规划师国家职业资格考证培训工作。现将有关事项通知如下:
一、培训对象
商业银行和保险、证券、信托投资、基金公司的高级管理人员、客户经理、营销人员、理财专员,提供投资、理财中介、咨询服务的从业人员。
二、培训内容、教材及师资
(一)培训内容:消费支出、保险、财务会计、税收、投资、货币金融、经济法规等经济学基本知识和工作要求(专业能力)。
(二)培训教材:采用国家人力资源和社会保障部颁布的统一培训教材。
(三)培训师资:经国家相关部门审核认定的资深理财专家、高等院校知名教授。
三、培训鉴定
培训期满,由我中心统一组织参加国家职业技能统一鉴定考核。鉴定考试分理论知识、专业能力和综合评审三项(均采取上机考试)。各项成绩合格者,由国家人力资源和社会保障部、省人力资源和社会保障厅颁发相应等级的理财规划师国家职业资格证书。
理财规划师报考条件
四、理财规划师(二级),具备以下条件之一者:
(一)连续从事本职业工作13年以上。
(二)取得助理理财规划师(职业资格三级)证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(三)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(四)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(五)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
五、助理理财规划师(三级),具备以下条件之一者:
(一)连续从事本职业工作6年以上。
(二)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(三)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(四)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(五)具有其他专业大学专科及以上学历证书,并经助理理财规划师正规培训达规定标准学时者。
培训时间、培训费用和有关注意事项
六、培训时间
2012年上半年3月开班,下半年9月开班,利用业余时间授课,培训课时为60-100课时。
五、注意事项
(一)报名时须交1寸2张、2寸2张正面半身免冠照片,身份证、学历证明复印件各1份和单位工作年限证明。
(二)考核方式:
理论考试:分职业道德和理论知识考试;
实操考试:专业能力考试;
综合评审:理财规划师为案例分析。
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